Tras una especulación de años, finalmente se concretó el interés de Wal-Mart ( la empresa de retail más grande del mundo) de entrar a Chile al lanzar una OPA por el 100% de las acciones de D&S donde la familia Ibañez aceptaría la oferta y vendería una parte importante de sus acciones.
El mercado tenía internalizado que D&S hace mucho tiempo estaba buscando o un socio o alguien que se las comprara, y esto quedó más en evidencia luego de la publicación de la investigación que hizo el tribunal de libre competencia cuando rechazó la fusión con Falabella donde en el informe se pudo ver que mantuvieron negociaciones con diversas multinacionales antes de decidirse por Falabella.
Tras un explosivo crecimiento en la década de los 90 y principios del 2000, D&S comenzó a perder terreno y participación frente a Cencosud y Falabella los cuales se habían transformado en multinacionales y multiformato y no así D&S, por lo que necesitaban un socio para recuperar terreno y seguir expandiéndose y aquí es donde se especuló una asociación con Ripley, con Falabella, con los Luksic, con Saieh , con Southern Cross, con Wal-Mart, etc., los rumores aparecían cada cierto tiempo y varias veces la empresa fue llamada por la bolsa a informar por las repentinas alzas de precios e incluso más de una vez fueron suspendidas sus operaciones hasta esperar el desmentido oficial.
Ayer viernes y tras la fuerte alza de precio y volumen del jueves, tanto la bolsa chilena como la norteamericana decidieron suspender las operaciones de D&S hasta que la compañía explicara lo que estaba sucediendo, lo cual sucedió anoche donde mediante un hecho esencial D&S confirmó la OPA que sería por un precio de 0,408 dólares por acción es decir al dolar actual aproximadamente $259 por acción ( ese valor variará según el tipo de cambio observado 6 días antes del pago de las acciones) , es decir de mantenerse el precio del dolar sería casi un 33% de premio sobre los $195 del cierre del jueves. La operación total bordearía los 2.660 millones de dólares.
copio parte del hecho esencial enviado por el directorio de DyS al superintendente:
” informo a usted en carácter de HECHO ESENCIAL que en sesión extraordinaria celebrada hoy, 19 de diciembre de 2008, los accionistas controladores de D&S, señores Felipe y Nicolás Ibáñez Scott, informaron al directorio que con esta misma fecha, han suscrito con Inversiones Australes Tres Limitada, filial de Wal-Mart Stores, Inc., ciertos contratos conforme a los cuales, dentro del plazo de 10 días a contar de esta fecha, aquella lanzará una oferta pública de adquisición de acciones de D&S por el 100% de las acciones emitidas por la misma, en los términos y condiciones que el oferente informará al mercado conforme a las disposiciones legales que rigen la materia, contratos de acuerdo a los cuales los controladores de D&S han comprometido, inicialmente, la venta de un 23,4% de las acciones emitidas por la sociedad, reteniendo en tal caso un 40% de la propiedad de la misma.
El precio de la oferta pública de adquisición de acciones señalada será de 0,408 dólares de los Estados Unidos de América por cada acción, o de 24,48 dólares de los Estados Unidos de América por cada ADS suprayacente a 60 acciones emitidas por D&S, a pagarse en dinero efectivo conforme a una paridad del dólar de los Estados Unidos de América respecto del peso equivalente al promedio del tipo de cambio denominado dólar observado publicado por el Banco Central de Chile , correspondiente a los seis días hábiles bancarios previos a la fecha en que las acciones deban ser pagadas.”
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